1 、 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 股份有限公司 首次公開發(fā)行不超過 1,35 7,000,000 股人 4 民幣普通股（ A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可 [2019] 1657 號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為 中金公司 ， 聯(lián)席主承銷 商為中信 建投 。發(fā)行人的股票簡稱為“ 渝農(nóng)商行 ”，股票代碼為“ 601077 ”，該代 碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購簡稱“ 渝農(nóng) 申購”， 申購代碼為“ 780077 ”。 根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（ 2012 年修訂），發(fā)行人所屬行 業(yè)為“ 貨幣金融服務(wù) （ J66 ） ”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率， 請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。

　　2 、 本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”） 和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證一定市值的社會(huì)公眾 投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和 聯(lián)席主 承銷商 將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià) 。 發(fā) 行人與 聯(lián)席主承銷商 協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 1,357,000,000 股 ， 發(fā)行股份 數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為 11.95 % ，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn) 讓。本次發(fā) 行后公司總股本 為 11,357,000,000 股。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 949,900,000 股，占本次發(fā)行總量的 7 0.00% ；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 407,100,000 股，占本次發(fā) 行總量的 3 0.00% 。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 股份有限公司 首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行通過上海證券 交易所（以下簡稱 “ 上交所 ” ）網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)（以下簡稱 “ 申購平臺(tái) ” ）進(jìn)行， 申購平臺(tái)網(wǎng)址為： https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ，請(qǐng)參與網(wǎng)下申購的投資者及其管 理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交 所交易系統(tǒng)，采用按市值申購方式進(jìn)行，參與網(wǎng)上申購的投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀本公 告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。 發(fā)行人與 聯(lián)席主承銷商 鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真 閱讀本公告及 2019 年 9 月 10 日 刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券 報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的 《 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 首次公開發(fā)行 股票 發(fā) 行安排及初步詢價(jià)公告》 ， 以及于 201 9 年 9 月 20 日 、 201 9 年 9 月 27 日 、 201 9 年 10 月 8 日刊登的 《 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 首次公開發(fā)行 股票 投資風(fēng) 險(xiǎn)特別公告》 ，并參考 于 201 9 年 9 月 20 日 披露在上交所網(wǎng)站的《 重慶農(nóng)村商業(yè) 5 銀行股份有限公司 首次公開發(fā)行股票招股說明書》 。

　　3 、 本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于 2019 年 9 月 17 日完成。本次發(fā)行價(jià)格為 7.36 元 / 股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為： （ 1 ） 9.26 倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后 孰低的 2018 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）； （ 2 ） 8.15 倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后 孰低的 2018 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。 若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為 998,752 萬元 ，扣除發(fā)行費(fèi)用 約 9,981 萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為 988,771 萬元 。

　　4 、 任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購。 （ 1 ）網(wǎng)下申購 網(wǎng)下申購時(shí)間為 2019 年 10 月 14 日（ T 日）的 9:30 - 15:00 。網(wǎng)下申購簡稱為 “ 渝農(nóng)商行 ”，申購代碼為“ 601077 ”。在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的投資者方 可且必須參與網(wǎng)下申購，提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名單見“附表：配售對(duì)象初步 詢價(jià)報(bào)價(jià)情況”。未提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不得參與本次網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng) 下申購時(shí)，投資者無需繳付申購資金，其申購價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購數(shù)量 須為初步詢價(jià)中申報(bào)的入圍申購量。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無論是否 為“有效報(bào)價(jià)”均不得再參與本次網(wǎng)上申購，若同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購，網(wǎng)上 申購部分為無效申購。 配售對(duì)象在申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī) 定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如參與 網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者未按要求提供材 料， 聯(lián)席主承銷商 有權(quán)拒絕向其進(jìn)行配售或視為無效申購。網(wǎng)下投資者管理的配 售對(duì)象相關(guān)信息（包括配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱（上海）、證券賬戶號(hào)碼（上 海）和銀行收付款賬戶等）以在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn)，因配售對(duì) 象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負(fù)。 聯(lián)席主承銷商 將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及管理的配售對(duì)象是否存在禁 止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查，投資者應(yīng)按 聯(lián)席主承銷商 的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包 括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān) 自然人主 要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的 6 材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 聯(lián)席主承銷商 將剔除不予配售。 （ 2 ）網(wǎng)上申購 2019 年 10 月 14 日（ T 日）前在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶、且在 2019 年 10 月 10 日（ T - 2 日）前 20 個(gè)交易日（含 T - 2 日）日均持有上海市場(chǎng)非 限售 A 股股份和非限售存托憑證一定市值的投資者均可通過上交所交易系統(tǒng)申 購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。深圳市場(chǎng)的非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值不 納入計(jì)算。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行 新股申購。 投資者按照其持有的上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值（以下 簡稱“市值”）確定其網(wǎng)上可申購額度。根據(jù)投資者在 2019 年 10 月 10 日（ T - 2 日）前 20 個(gè)交易日（含 T - 2 日）的日均持有市值計(jì)算，證券賬戶開戶時(shí)間不足 20 個(gè)交易日的，按 20 個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值，持有市值 1 萬元以上（含 1 萬元）的投資者才能參與新股申購，每 1 萬元市值可申購一個(gè)申購單位，不足 1 萬元的部分不計(jì)入申購額度，每一個(gè)申購單位為 1,000 股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為 1,000 股或其整數(shù)倍，但申購上限不得超過按其持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限 售存托憑證總市值計(jì)算的可申購額度上限，且不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量的 千分之一，即不得超過 407,000 股。投資者持有市值的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)具體請(qǐng)參見《網(wǎng) 上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，投資者可以通過其指定交易的證券公司查詢其持 有市值或可申購額度。 申購時(shí)間內(nèi)，投資者按委托買入股票的方式，以發(fā)行價(jià)格填寫委托單。一經(jīng) 申報(bào)，不得撤單。 投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者 使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參 與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購 為有效申購，其余申購均為無效 申購。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證 券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、 “有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以 T - 2 日日終為準(zhǔn)。 融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券 公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。 7 （ 3 ）認(rèn)購繳款 2019 年 10 月 16 日（ T+2 日）當(dāng)日 16:00 前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步 配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》的獲配數(shù)量乘以確定 的發(fā)行價(jià)格，為其獲配的配 售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購資金。 網(wǎng)上投資者申購新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù) 2019 年 10 月 16 日 （ T+2 日）公 告的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。網(wǎng)上投資者繳款 時(shí)，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。 T+2 日日終，中簽的投資者應(yīng)確保其 資金賬戶有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相 關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。 網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由 聯(lián)席主承銷商 包銷。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和 網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70% 時(shí)， 聯(lián)席主承 銷商 將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。 網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任， 聯(lián)席主承銷商 將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累 計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情形時(shí)， 6 個(gè)月內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可 轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。

　　5 、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模 或資金規(guī)模。

　　6 、 本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于 2019 年 10 月 14 日（ T 日） 15:00 同時(shí)截止。 申購結(jié)束后，發(fā)行人和 聯(lián)席主承銷商 將根據(jù)總體申購情 況于 2019 年 10 月 14 日 （ T 日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，并在 2019 年 10 月 15 日（ T+1 日）的《 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 股份有限公司 首次公開發(fā)行 股票 網(wǎng)上 發(fā)行 申購情況及中簽率公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上 發(fā)行 申購情況及中簽率公 告》”）中披露。回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見本公告中的“ 一 、（五）回?fù)軝C(jī)制”。

　　7 、 本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā) 行股票在上交所上市交易之日起即可流通。 網(wǎng)下發(fā)行中，每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中， 30% 的股份無鎖定期，自本次發(fā) 行股票在上交所上市交易之日起即可流通； 70% 的股份鎖定期為 6 個(gè)月，鎖定 期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。 8 網(wǎng)下投資者參與網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫鎖定期安排，一 旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下鎖定期安排 。

　　8 、 本次發(fā)行可能出現(xiàn)的中止情形詳見 “ 六、中止發(fā)行情況 ” 。

　　9 、 本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本 次發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀 2019 年 9 月 10 日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海 證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上的《 重慶農(nóng)村商業(yè) 銀行 股份有限公司 首 次公開發(fā)行 股票 發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公 告》”）和《 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 股份有限公司 首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》。 本次發(fā)行的招股說明書全文及備查文件可在上交所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn ）查詢。

　　10 、 本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在 《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。